دليل أدوار وصلاحيات منصة ساي فاي: الدليل الشامل
مرحبًا بك في دليل أدوار وصلاحيات منصة ساي فاي. يوضح هذا المقال كل ما يمكن وما لا يمكن لكل دور القيام به عبر المنصة، مما يساعدك على إدارة وتعيين الصلاحيات لفريقك بسهولة.
1. نظرة عامة على الأدوار
يمكن تشبيه الأدوار بالمسؤوليات الموكلة للموظف؛ حيث يمكن للمستخدم أن يتولى أكثر من دور واحد، وتكون صلاحياته الإجمالية هي مجموع كافة الأدوار المعينة له.
| الدور | وصف الدور |
| مسؤول النظام | المستخدم الخارق. يمكنه القيام بجميع الإجراءات تقريبًا على المنصة، بما في ذلك حذف السجلات التي لا يستطيع الآخرون حذفها. |
| المستخدم المأذون | الموقّع المعتمد قانونًا للشركة. يتمتع بكامل الصلاحيات الإدارية، وهو الدور الوحيد القادر على تعيين مسؤولين جدد للشركة. |
| مدير المالية | يدير الأمور المالية اليومية للشركة: يمول الحساب، يدفع التحويلات والاستردادات، ويدير البطاقات والميزانيات والفريق. لا يمكنه حذف المصروفات أو الحسابات. |
| مدير الميزانية | مسؤول عن ميزانية فريق معين. يدير البطاقات والمصروفات والموافقات والإعدادات الخاصة بميزانيته فقط. |
| المحاسب | مشغل مسك الدفاتر والمدفوعات. ينشئ ويدفع التحويلات والاستردادات، ويدير المستفيدين والموردين. لا يتدخل في إدارة المستخدمين أو الإعدادات. |
| مراجع الحسابات | المراجع المالي. يطلع على كافة البيانات المالية ويمكنه تعديل الترميز المحاسبي، ولكنه لا يستطيع نقل الأموال أو إرسالها. |
| مسؤول الموارد البشرية | يدير أفراد الفريق والهيكل التنظيمي. يدعو الأعضاء ويزيلهم ويعين الأدوار، ولا تتوفر لديه أي صلاحية للوصول إلى البيانات المالية. |
| مُنشئ التحويلات | يُعد التحويلات ويضيف المستفيدين والموردين، ولكنه لا يستطيع الضغط على زر الدفع—إذ يلزم اعتماد الدفع من قِبل دور آخر مصرح له. |
| عضو الميزانية | عضو ضمن ميزانية فريق معين. يدير بطاقته الخاصة ومصروفاته وطلبات الاسترداد الخاصة به داخل تلك الميزانية. |
| الموظف | نقطة البداية لجميع المستخدمين. يقدم مصروفاته وطلبات الاسترداد الخاصة به، ويطلب الحصول على بطاقة. |
2. مفاهيم أساسية لمستويات الوصول
قبل مراجعة الجداول التفصيلية، يرجى مراعاة المبادئ الأساسية التالية:
نطاق الصلاحيات (الكل مقابل الخاص مقابل الميزانية):
نطاق الكل: الأدوار الإدارية (مسؤول النظام، المستخدم المأذون، مدير المالية) يمكنها عرض وتعديل البيانات على مستوى الشركة بالكامل.
النطاق الخاص: أدوار المستخدم النهائي (الموظف، عضو الميزانية) تقتصر رؤيتها وإدارتها على السجلات الخاصة بها فقط.
نطاق الميزانية: الأدوار المرتبطة بميزانية محددة (مدير الميزانية، عضو الميزانية) تقتصر صلاحياتها تمامًا على ميزانياتها المعينة.
مصطلحات الإجراءات:
عرض: الاطلاع على البيانات.
إنشاء / تحديث / حذف: إضافة، تعديل، أو إزالة العناصر.
دفع: خطوة الاعتماد النهائية لإرسال الأموال فعليًا.
طلب: تقديم طلب (مثل بطاقة أو رفع حد) يخضع للموافقة والاعتماد.
إدارة: التحكم الإداري الكامل في منطقة أو إعدادات معينة.
3. مصفوفة الصلاحيات
المفتاح: ✅ = متاح | — = غير متاح
الحسابات والأرصدة
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — |
| إنشاء حساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| تحديث حساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| حذف حساب | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| عرض رصيد الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| إضافة أموال | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| إدارة وسم الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| إدارة الكيان | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
البطاقات
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض البطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| إنشاء بطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| تحديث بطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — |
| حذف بطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| طلب بطاقة | — | — | — | ✅ | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
| طلب حد للبطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — |
| تحديث حد البطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| إدارة شروط حامل البطاقة | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
المصروفات والاستردادات
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض المصروفات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| إنشاء مصروف | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | ✅ |
| تحديث مصروف | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| حذف مصروف | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| عرض الاسترداد | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| إنشاء استرداد | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | ✅ |
| تحديث استرداد | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| حذف استرداد | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| دفع الاسترداد | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| إدارة فئات الاسترداد | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
التحويلات والمستفيدون والموردون
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض تحويلات الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| إنشاء تحويل حساب | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| إنشاء تحويل للحساب الخاص | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| دفع تحويل الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| دفع التحويل الداخلي | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| إلغاء تحويل الحساب | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| إنشاء سحب نقدي | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| عرض / إنشاء / تحديث المستفيد | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| تفعيل المستفيد | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| عرض / إنشاء / تحديث المورد | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
الميزانيات والمساحات
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض المساحة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — |
| إنشاء مساحة | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| تحديث مساحة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| حذف مساحة | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| إدارة المساحة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — |
| طلب حد للمساحة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| تعديل حد المساحة | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
إدارة الفريق والأدوار
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض المستخدم | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | ✅ |
| دعوة / تحديث / إزالة مستخدم | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| إدارة المستخدمين | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| تحديث أدوار المستخدمين | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — |
| تحديث أدوار المسؤولين للمستخدم | ✅ | — | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| تعيين مسؤول | — | — | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| تحديث الملف الشخصي | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
الموافقات والمحاسبة وإعدادات النظام
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض / إنشاء / تحديث سياسة الموافقة | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| عرض / تحديث الطلبات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ |
| قراءة البيانات المحاسبية | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| تحديث البيانات المحاسبية | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| عرض / إنشاء / تحديث / حذف الإعدادات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| إدارة الحقول المخصصة والفئات | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
التحليلات والتقارير والاشتراكات
| الصلاحية | مسؤول النظام | مدير المالية | المستخدم المأذون | مدير الميزانية | المحاسب | مراجع الحسابات | مسؤول الموارد البشرية | مُنشئ التحويلات | عضو الميزانية | الموظف |
| عرض التحليلات / التقارير / التنبيهات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| عرض صندوق الوارد | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| عرض / طلب بطاقة الولاء | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ |
| عرض الاشتراك | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| تحديث الاشتراك | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
4. قواعد وإرشادات مهمة
الرقابة الثنائية على نقل الأموال: يستطيع مُنشئ التحويلات تجهيز طلبات الدفع وإضافة الموردين والمستفيدين، ولكن لا يمكنه اعتماد أو صرف الأموال. يتطلب دفع التحويلات اعتمادًا من مدير المالية، أو المحاسب، أو مسؤول النظام، أو المستخدم المأذون.
صلاحية تعيين المسؤولين: يُعد المستخدم المأذون هو الوحيد صاحب الصلاحية لتعيين مسؤولين جدد على النظام.
قيود الحذف: لحماية سجلات التدقيق المالي، يُقتصر حذف المصروفات وطلبات الاسترداد فقط على مسؤول النظام والمستخدم المأذون.
فصل صلاحيات الموارد البشرية: يدير مسؤول الموارد البشرية دعوات الموظفين والأدوار دون إمكانية الوصول إلى الأرصدة أو المعاملات المالية للشركة.
حدود مراجع الحسابات: يستطيع مراجع الحسابات رؤية وتدقيق القيود المالية وتعديل التوجيه المحاسبي، ولكنه لا يستطيع نقل الأموال، أو تنفيذ التحويلات، أو إصدار البطاقات.