تحدد أدوار المستخدمين في سي فاي (SiFi) الصلاحيات التي يمتلكها الموظف على المنصة. تتحكم الأدوار في الوصول إلى ميزات مثل الموافقات على المصروفات، والاستردادات المالية، والتحويلات، وإعدادات الحساب. يمكنك تحديث دور أي مستسكدم في أي وقت من قسم "الأشخاص" (People)، ولكن صلاحيات الترقية تكون محدودة بناءً على التسلسل الهرمي للأدوار.

خطوات تحديث دور المستخدم

1. تسجيل الدخول إلى حسابك في سي فاي (SiFi).

2. من القائمة الجانبية اليسرى، انقر على الأشخاص (People).

3. ابحث عن المستخدم الذي تريد تحديث دوره.

4. انقر على قائمة الخيارات (...) بجوار اسمه.

5. حدد تحديث الدور (Update Role).

6. اختر الدور الجديد من القائمة.

7. انقر على حفظ (Save) للتأكيد.
   
   

   ---

قواعد ترقية الأدوار

يمكن للمسؤولين (Admins) ترقية:

• موظف (Employee)  مدير مالية (Finance Manager)

• مدير موارد بشرية (HR Manager)  مدير مالية (Finance Manager)

• محاسب (Accountant)  مدير مالية (Finance Manager)

• موظف (Employee)  محاسب أو مدير موارد بشرية

• موظف (Employee)  مسؤل جديد (New Admin)

يمكن لمديري المالية (Finance Managers) ترقية:

• موظف (Employee)  محاسب (Accountant)

• موظف (Employee)  مسؤول موارد بشرية (HR Admin)

• موظف (Employee)  منشئ تحويلات (Transfer Initiator)
  
  

  ---

دور منشئ التحويلات (صلاحية إضافية)

• "منشئ التحويلات" (Transfer Initiator) ليس دوراً مستقلًا، بل هو صلاحية إضافية يمكن منحها للمستخدم.

• يُخصص هذا الدور عادةً للشخص الذي يدير الحسابات الدائنة (AP) في الشركة.

• تشمل الصلاحيات ما يلي:

  • إنشاء المستفيدين.

  • إنشاء طلبات التحويل.

• تظل جميع التحويلات التي ينشئها "منشئ التحويلات" خاضعة للموافقة وفقاً لسياسة الموافقة على التحويلات الخاصة بشركتك.
  
  

  ---

تفويض وإزالة أدوار المسؤولين (Admins):

يمكن لمسؤولي المؤسسة (Organization Admins) والمسؤولين (Admins) الآن تعيين أو إزالة دور المسؤول للمستخدمين الآخرين مباشرة على المنصة دون الحاجة إلى تدخل الدعم الفني.

خطوات تعيين/إزالة دور المسؤول:

1. الانتقال إلى قسم الأشخاص (People).

2. تحديد ملف تعريف المستخدم.

3. النقر على تغيير الدور (Change Role) أو إزالة دور المسؤول (Remove Admin Role).

4. تأكيد التغييرات.