أهلاً بك في دليل نقل المستفيدين إلى مركز الشركاء (Partner Hub)! يوضح هذا الدليل كيفية تحويل المستفيدين المحفوظين لديك بسهولة إلى ملفات تعريف لشركاء معتمدين داخل منصة ساي فاي.

نظرة عامة

ما الذي سيتغير؟

لماذا تقوم بنقل المستفيدين إلى مركز الشركاء؟

• إعداد لمرة واحدة: لا داعي لإعادة إدخال تفاصيل الحسابات البنكية.
  
  
• دمج جهات الاتصال: يتم تلقائيًا تجميع المستفيدين الذين يحملون نفس الاسم تحت ملف تعريف شريك واحد.
  
  
• متابعة موحدة: إمكانية إجراء المدفوعات ومتابعة سجل المعاملات بالكامل من مكان واحد داخل مركز الشركاء.
  
  

من يمكنه إجراء عملية النقل؟

• المسؤول (Admin)
  
  
• المحاسب (Accountant)
  
  
• مُنشئ التحويلات (Transfer Initiator)
  
  

خطوات نقل المستفيدين إلى مركز الشركاء

الخطوة 1: البدء من صفحة المستفيدين

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في ساي فاي وانتقل إلى صفحة المستفيدين (Beneficiaries).
   
   
2. ستلاحظ وجود شريط توضيحي في أعلى الصفحة يوضح عدد المستفيدين المتاحين للنقل.
   
   
3. يمكنك بدء عملية النقل بإحدى طريقتين:
   
   
   • التحديد الجماعي: حدد مربع الاختيار بجوار عدة مستفيدين، ثم انقر على نقل إلى شريك (Move to partner) من شريط الإجراءات العلوي.
     
     
   • خيار السطر المنفرد: انقر على قائمة الإجراءات ••• بجوار مستفيد واحد واختر نقل إلى شريك.
     

     

     
     
     
     

الخطوة 2: الدليل التوضيحي (للمستخدمين لأول مرة)

الخطوة 3: تحديد المستفيدين

• راجع قائمة المستفيدين الذين ترغب في نقلهم.
  
  
• استخدم شريط البحث للعثور على جهات اتصال محددة.
  
  
• المستفيدون الذين تم نقلهم سابقًا سيظهر بجوارهم شارة توضيحية: في مركز الشركاء.
  
  

الخطوة 4: مراجعة تفاصيل الشركاء

• الاسم: يتم اعتماده مباشرة من اسم المستفيد.
  
  
• الأسماء المتطابقة: يتم دمج المستفيدين الذين يحملون أسماء متطابقة تلقائيًا تحت شريك واحد.
  
  
• الشركاء الحاليون: إذا كان اسم المستفيد يطابق شريكًا موجودًا بالفعل في حسابك، فسيتم إضافته إلى ملف ذلك الشريك.
  
  
• نوع الشريك: تحتاج فقط إلى تحديد نوع الشريك (Partner type) (مثل: مورّد، مزود خدمة) لكل عنصر.
  
  

  تلميح: انقر على تحديد النوع للكل (Set type for all) في الأعلى لتطبيق نوع شريك واحد على جميع العناصر المحددة دفعة واحدة.

  
  

الخطوة 5: إتمام عملية النقل

1. انقر على تأكيد / نقل إلى شريك.
   
   
2. سيظهر مؤشر تقدم يوضح حالة نقل كل شريك ومستفيد. يُرجى إبقاء النافذة مفتوحة حتى تكتمل العملية.
   
   

الخطوة 6: مراجعة النتائج

• تم نقل الجميع (All moved): تم تحديث جميع المستفيدين بنجاح إلى ملفات شركاء.
  
  
• نجاح جزئي (Partial success): في حال تعذر نقل بعض العناصر (بسبب انقطاع مؤقت في الاتصال مثلاً)، سيظهر لك خيار إعادة المحاولة (Try again) للعناصر التي لم تكتمل.
  
  

بعد النقل: العثور على شركائك

1. انتقل إلى مركز الشركاء (Partner Hub) من القائمة الرئيسية.
   
   
2. سيتم تمييز الشركاء الجدد بشارة توضح عدد المستفيدين الذين تم دمجهم لإنشاء هذا الشريك (مثال: من مستفيدَين اثنين أو من 3 مستفيدين).
   
   
3. يمكنك إضافة تفاصيل إضافية  مثل البريد الإلكتروني للتوصل أو عنوان العمل  مباشرة داخل مركز الشركاء في أي وقت.
   
   

---

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟