1. مطابقة المعاملات تلقائيًا
   يتم مسح الإيصالات التي تُرسل أو تُسقط بالجملة في الصندوق تلقائيًا ومطابقتها مع المعاملات الصحيحة.
   إذا تم العثور على تطابق، ستظهر الإيصال كـ مطابق تلقائيًا في الصندوق.

2. المطابقة اليدوية
   إذا لم يتمكن مُساعد من العثور على تطابق مثالي، يبقى الإيصال في الصندوق.
   يمكنك مراجعة الإيصال يدويًا وربطه بالمعاملة الصحيحة.

3. الإيصالات غير المطابقة
   أي إيصال لم يتم مطابقته سيبقى في الصندوق حتى تقوم بتعيينه.
   ستظهر لك اقتراحات للتطابقات المحتملة (بناءً على التاجر، التاريخ، والمبلغ) لمراجعة سريعة.

4. تصحيح التطابقات الخاطئة
   إذا تم ربط إيصال بالمعاملة الخاطئة، يمكنك إلغاء ربطه وإعادة ربطه بالمعاملة الصحيحة مباشرة من الصندوق

📤 إرسال الإيصالات إلى صندوق ساي فاي

الطريقة 1: الإرسال عبر البريد الإلكتروني

أرسل الإيصالات مباشرة إلى: receipts@sifi.app

1. ستظهر الإيصال تلقائيًا في صندوق ساي فاي.
   
2. أفضل استخدام لهذا للإيصالات الإلكترونية، فواتير الموردين، أو فواتير الاشتراكات المتكررة.
   

يمكنك إرسال الإيصالات من البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى ساي فاي، أو إضافة عناوين بريد إلكتروني إضافية كمُرسلين معتمدين.

كيفية السماح بإضافة عناوين بريد إلكتروني جديدة:

1. إذهب إلى ملفك الشخصي → البريد الإلكتروني.
   
2. أضف أي عناوين بريدية إضافية تريد أن يقبلها مُساعد الذكي.
   
3. احفظ التغييرات.
   

نصائح: قم بإعداد إعادة التوجيه التلقائي بعناية. يمكنك ضبط قواعد إعادة التوجيه التلقائي في موفر البريد الإلكتروني الخاص بك لإرسال الفواتير إلى صندوق الوارد تلقائيًا. ومع ذلك، تأكد من أن قاعدة إعادة التوجيه تستهدف فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على فواتير أو إيصالات فعلية (مثلًا، قم بالتصفية باستخدام كلمات مثل "فاتورة" أو "إيصال" أو أسماء موردين محددين). إعادة توجيه رسائل غير ذات صلة قد تتسبب في أخطاء في المعالجة أو تشويش صندوق الوارد.

الطريقة 2: الرفع المتعدد

1. اسحب وأفلت عدة إيصالات مرة واحدة في صندوق ساي فاي (عبر الويب أو الهاتف المحمول)
   
2. سيقوم ساي فاي بمعالجتها ومحاولة مطابقتها تلقائيًا في الخلفية
   
3. مثالي لتنظيف الإيصالات الشهري أو لمسح عدة إيصالات معًا
   

سيقوم مُساعد الذكي تلقائيًا بـ

1. استخراج والتحقق من بيانات المورّد، المبالغ، الضرائب، عناصر التفاصيل، الخصومات، والرسوم
   
2. مطابقة الإيصالات مع النفقات بناءً على البيانات المستخرجة
   

 اعتبارات مهمة

التحقق من الفواتير

يقوم مساعد بمسح واستخراج البيانات من الفواتير المُرسلة تلقائيًا. ومع ذلك، قد يكون الاستخراج غير مكتمل أو غير دقيق في حال كانت صورة الفاتورة منخفضة الجودة، أو مقطوعة جزئيًا، أو بتنسيق غير مدعوم. تأكد من أن الفواتير واضحة الإضاءة، ومرئية بالكامل، وغير ضبابية قبل الرفع.

ما يجب إرساله

أرسل فقط الفواتير المرتبطة بمعاملات البطاقة. الفواتير الصادرة عن مدفوعات نقدية أو تحويلات أو أي وسائل دفع أخرى غير مرتبطة ببطاقة لن يتم مطابقتها.

من يمكنه الإرسال

الدور	يمكنه الإرسال لـ	حالات المصروف
الموظف	مصروفاته الخاصة فقط.	قبل الموافقة فقط
مسؤول النظام	أي مصروف	أي حالة، بما في ذلك بعد الموافقة
مدير المالية	أي مصروف	أي حالة، بما في ذلك بعد الموافقة
مستخدم المالية	أي مصروف	أي حالة، بما في ذلك بعد الموافقة
مدير الميزانية	أي مصروف ضمن المجموعات التي يديرها	أي حالة، بما في ذلك بعد الموافقة

📌 معلومات إضافية

أنواع الملفات المدعومة: PDF، JPG، JPEG، PNG، HEIC