📑 كيفية عرض وتحميل كشف الحساب في ساي فاي
يُعد قسم المعاملات (Account Transactions) بمثابة غرفة العمليات المركزية لجميع تحركات الأموال داخل حساب شركت تخطيطاً شاملاً في SiFi. صُمم هذا القسم ليخلصك من التخمين، ويمنحك شفافية كاملة، وتسوية أسهل، ورؤية شاملة لكل نشاط مالي. 🚀
📝 ما يمكنك رؤيته بنظرة واحدة
تبقيك قائمة المعاملات على اطلاع دائم بتفاصيل أساسية تظهر مباشرة على شاشتك:
نوع المعاملة >> الإنفاق عبر البطاقات، التحويلات، استرداد المصروفات، السحب النقدي، التحويلات الداخلية، الرسوم، والمزيد.
تاريخ المعاملة >> التاريخ والوقت الدقيق لحدوث المعاملة.
الوصف >> تفاصيل واضحة للتاجر، أو الميزانية، أو الإجراء.
بواسطة (Initiated By) >> المستخدم أو النظام الأساسي الذي قام ببدء المعاملة.
المبلغ >> العملة المحلية، وحيثماُ أمكن، العملة الأجنبية.
الحالة >> تتبّع مباشر لما إذا كانت المعاملة معلقة (Pending)، مسواة (Settled)، معتمدة (Approved)، مرفوضة (Declined)، أو معكوسة (Reversed).
👉 نصيحة سريعة: يمكنك النقر على أي معاملة لفتح نافذة تفصيلية شاملة تتضمن الإيصالات، والملاحظات، ومعلومات التسوية، والمصروفات المرتبطة.
💱 المعاملات بالعملات الأجنبية
أصبح إدارة الإنفاق متعدد العملات أسهل بكثير. عند تنزيل تقارير معاملات الحساب (عبر معاملات الحساب -> تصدير)، ستعرض المعاملات بالعملات الأجنبية الآن صراحةً هامش سعر الفائدة/تحويل العملات (FX Markup) المطبق، مما يمنح فريقك المحاسبي شفافية كاملة وجاهزة للتدقيق في رسوم تحويل العملات. 💡
🔎 التصفية والفرز للعثور على أي شيء فوراً
لا مزيد من التمرير اللانهائي في كشوفات الحساب الطويلة. يجعل SiFi من السهل للغاية تصفية بياناتك:
التصفية حسب النوع >> عزل معاملات البطاقات، التحويلات، الاستردادات، أو الرسوم بسرعة.
التصفية حسب المستخدم >> تتبع النشاط الذي يبدأه موظف معين.
التصفية حسب ملصق البطاقة >> تحديد المعاملات المرتبطة بطاقة محددة بسرعة.
التصفية حسب الميزانية >> عرض المصروفات والتحويلات المرتبطة ببند ميزانية معين.
التصفية حسب الفترة >> التخصيص ضمن نطاقات زمنية مخصصة.
التصفية حسب المبلغ >> البحث عن المعاملات التي تزيد أو تقل عن قيمة معينة.
خيارات الفرز >> إعادة الترتيب فوراً حسب التاريخ، أو المبلغ، أو النوع.
وهذا ما يساعد مديري الشؤون المالية والمسؤولين على الغوص في تفاصيل تدفقات الأنشطة المحددة في ثوانٍ معدودة. ⏱️
📥 كيفية تصدير معاملاتك
هل تحتاج إلى سجلاتك بلا اتصال بالإنترنت لإعداد التقارير أو التسوية؟ يستغرق التصدير بضع نقرات فقط:
توجه إلى لوحة التحكم (Dashboard) وافتح علامة تبويب المعاملات (Transactions).
انقر على زر التصدير (Export). 📤
اختر نوع الملف المفضل لديك:
CSV >> مثالي للتحليل المتعمق في برامج Excel أو Google Sheets. 📊
PDF >> مثالي للمشاركة أو الاحتفاظ بالسجلات الرسمية. 📄
(اختياري) اختر الإطار الزمني المستهدف (نوصي بحد أقصى 3 أشهر لكل عملية تصدير للحصول على أفضل أداء).
قم بتنزيل كشف الحساب الخاص بك فوراً أو استرجعه لاحقاً مباشرة من مركز التنزيلات (Download Center).
🎯 لماذا سيحب فريقك هذه الميزة؟
رؤية في الوقت الفعلي >> وداعاً لتأخيرات البنوك التقليدية؛ حيث يقدم SiFi كشوف حساب حية ومباشرة. ⚡
تتبع شامل >> حافظ على تنظيم كل أنواع حركة الأموال في مكان واحد مركزي. 🗂️
تصفية متقدمة >> عزل البيانات التي تحتاجها بدقة لإجراء تحليل مال دقيق. 🔍
صادرات جاهزة للتدقيق >> إنشاء تقارير فورية بصيغتي CSV وPDF مليئة بالشفافية العميقة للعملات والرسوم. ✨
وضوح تام >> تتبع تحديثات التسوية، وهوامش تحويل العملات (FX markups)، وعمليات الاسترداد، والتعديلات بكل وضوح. 🔍
💬 هل تحتاج إلى مساعدة؟
فريق الدعم لدينا جاهز دائماً لمساعدتك عبر البريد الإلكتروني support@sifi.sa أو عبر الهاتف على الرقم 920031030.