لتخفيض النفقات والسيطرة عليها، قد تطلب شركتك الموافقة على المدفوعات قبل إرسالها. توضح هذه المقالة آلية عمل الموافقات سواء كنت أنت من يقوم بإرسال الدفعة أو الموافقة عليها.
💡 لمن موجه هذا المقال؟ أي شخص يمتلك صلاحية إجراء المدفوعات (Make payments) قد يتم توجيه مدفوعاته للمراجعة والموافقة اعتماداً على سياسات شركتك. أما عملية الموافقة فتتطلب صلاحية مستقلة يمنحها لك مسؤول النظام (Admin).
عند تفعيل سياسات الموافقة، فإن الدفعة التي تقوم بتقديمها لا تُرسل فوراً، بل تمر بالخطوات التالية:
ستحتفظ بإشعارات عندما تتطلب أي دفعة مراجعتك.
قم بفتح الطلب للاطلاع على الشريك، المبلغ، طريقة الدفع، وأي ملاحظات أو فاتورة مرفقة.
اختر الموافقة (Approve) لإرسال الدفعة، أو رفض (Decline) مع ذكر السبب ليتمكن الشخص الذي قدم الطلب من معرفة السبب.
يقوم مسؤول الشركة (Admin) بتحديد القواعد. يمكن للسياسات اشتراط الموافقة بناءً على عوامل مثل مبلغ الدفع أو نوع التحويل، وقد تختلف هذه القواعد بناءً عما إذا كنت تدفع لشريك أو تنقل أموال شركتك الخاصة.
💡 لست متأكداً مما تتطلبه شركتك؟ ما عليك سوى تقديم الدفعة — وسيقوم نظام SiFi بإعلامك عما إذا كانت تتطلب موافقة قبل إرسالها.
يتم تسجيل كل عملية تقديم، وموافقة، ورفض في سجل التدقيق (Audit log).
تعمل الموافقات بنفس الطريقة سواء كنت تدفع عبر التحويل الداخلي، أو التحويل المحلي، أو نظام سويفت (SWIFT).
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: support@sifi.sa