تتيح لك سياسة الموافقة تخصيص عمليات المراجعة والموافقة في شركتك حسب نوع الطلب والمجموعة المعنية.
يمكنك تحديد من يحتاج إلى الموافقة، ومتى، وبأي مستوى، مما يضمن تدفقًا مرنًا ومتوافقًا مع سياسات الشركة.
مديرو النظام ومدير المالية
الإعدادات ← سياسة الموافقة
ℹ️ في حال عدم وجود سياسة مخصصة تنطبق على طلب معين، سيتم تطبيق السياسة التلقائية مباشرة.
١. انتقل إلى الإعدادات ← سياسة الموافقة.
٢. اضغط على ➕ إنشاء سياسة جديدة.
٣. أدخل اسمًا واضحًا للسياسة (مثلًا: سياسة التسويق – التعويضات والبطاقات).
١. حدّد المكان الذي تنطبق عليه السياسة:
- 🌍 جميع المجموعات ← تُطبَّق على مستوى الشركة بالكامل (تُضاف المجموعات الجديدة تلقائيًا).
- 🎯 مجموعات محددة ← اختر مجموعة أو أكثر لتطبيق السياسة عليها فقط.
💡 نصيحة: استخدم سياسات مخصصة للمجموعات عندما تحتاج الفرق المختلفة إلى قواعد موافقة مختلفة.
١. اختر أنواع الطلبات التي تغطيها هذه السياسة:
- 💳 طلب بطاقة بلاستيكية
- 🪪 إنشاء بطاقة بلاستيكية
- 💻 طلب بطاقة افتراضية
- 🌐 إنشاء بطاقة افتراضية
- 📈 طلب رفع حد البطاقة
- 📊 طلب رفع حد المجموعة
- 💰 طلب تعويض
- 🧾 مراجعة المصروفات
- 🏦 الحوالات
٢. العناصر غير المحددة ستُتبع تلقائيًا بسياسة أخرى أو بالسياسة التلقائية.
١. لكل نوع طلب، يمكنك تحديد الحقول المطلوبة اختيارية أو إلزامية.
٢. العلامات التي يمكن تخصيصها هي:
- 🧾 الفاتورة أو الإيصال – لإثبات الدفع
- 📋 بنود المشتريات – تفاصيل المشتريات
- 🗒 الملاحظات – توضيح الغرض أو التبرير
أمثلة:
- طلب تعويض: الفاتورة ✅ إلزامية | الملاحظات ✅ إلزامية
- مراجعة مصروفات: الفاتورة ✅ إلزامية | الملاحظات اختيارية
- الحوالات: الفاتورة اختيارية | الملاحظات ✅ إلزامية
قم ببناء القواعد الخاصة بالاعتمادات المالية وفقًا لقيم المبالغ أو مستويات الموافقة المطلوبة.
⚖️ خيارات القواعد:
- 🔒 تفعيل خاصية (صانع–مدقق) – لمنع الشخص نفسه من الموافقة في أكثر من مستوى.
- 💵 تحديد نطاق المبلغ: من (… إلى …) أو تفعيل خيار مبلغ لانهائي.
- 👥 إضافة المراجعين – اختر من يحتاج إلى الموافقة على كل نطاق مبلغ:
⚡ موافقة تلقائية – للمبالغ الصغيرة والمنخفضة المخاطر.
👤 يتطلب موافقة أي شخص – يكفي أن يوافق أحد الأشخاص المحددين.
👥 يتطلب موافقة الجميع – يجب أن يوافق جميع الأسماء المدرجة.
- ➕ إضافة مستوى ثانٍ – لإنشاء تسلسل متعدد المستويات للموافقات.
- ➕ إضافة بند جديد – لتخصيص موافقات مختلفة حسب نطاق المبلغ.
مثال على الإعداد:
- من 0 إلى 1,000 ريال → ⚡ موافقة تلقائية
- من 1,001 إلى 10,000 ريال → 👤 موافقة المدير المباشر
- أكثر من 10,000 ريال → 👥 موافقة مدير القسم + مدير المالية
١. اضغط على حفظ.
٢. من صفحة سياسة الموافقة، فعّل المفتاح بجانب السياسة لتصبح نشطة.
📌 ستُطبّق السياسة على جميع الطلبات المستقبلية التي تطابق نطاقها.
يعتمد النظام على المجموعة + نوع الطلب لتحديد السياسة المطابقة.
إذا لم توجد سياسة مطابقة، فسيُستخدم النظام التلقائي مباشرة.
- ✅ استخدم أسماء واضحة (مثل: مبيعات – تعويضات).
- ✅ فعّل الموافقة التلقائية للمصروفات الصغيرة.
- ✅ أضف قواعد أشد للمبالغ الكبيرة.
- ✅ اجعل الفواتير إلزامية للالتزام المالي.
- ✅ فعّل خاصية صانع–مدقق في العمليات عالية المخاطر.
- ❌ المراجع غير صحيح؟ تحقق من نطاق المجموعات وقيمة المبلغ.
- ❌ السياسة لا تعمل؟ تأكد من أنها مفعّلة وأن نوع الطلب مشمول.
- ❌ تعارض بين أكثر من سياسة؟ أنشئ سياسة مخصصة لمجموعة محددة لتجنّب التداخل.
تمت الآن تهيئة سير الموافقات في شركتك لتتناسب مع المجموعات وأنواع الطلبات وقيم الإنفاق. 🎯