الغرض: دليل واضح ومفصل لعملاء ساي فاي لربط نظام المحاسبة الخاص بـ أودو بـ ساي فاي وبدء مزامنة المعاملات.

البدء

قبل أن تبدأ:

• أنشئ مستخدم أودو مخصص لهذا الربط: سيساعدك هذا في التعرف بوضوح على المعاملات التي تم مزامنتها من ساي فاي، حيث ستظهر هذه المعاملات على أنها تم مزامنتها بواسطة هذا المستخدم. تأكد من تعيين الدور مدير النظام أثناء إنشاء هذا المستخدم.
• يمكنك أيضًا استخدام حساب أودو الإداري الخاص بك إذا كنت تفضل ذلك (تأكد من أن لديك صلاحيات المدير).
• تأكد من أن إعدادات الحسابات في أودو محدثة.

نظرة عامة على الربط

تتم عملية الربط في مرحلتين رئيسيتين:

1. *مزامنة بيانات الإعدادات من أودو إلى ساي فاي (مثل الحسابات والموردين). هذه الخطوة يمكن أن تتم فقط من قبل المستخدمين الذين لديهم دور المدير أو مدير الشؤون المالية في ساي فاي.
2. مزامنة المعاملات من ساي فاي إلى أودو كقيود يومية. هذه الخطوة يمكن أن تتم بواسطة المستخدمين الذين لديهم دور المحاسب بالإضافة إلى المدير ومدير الشؤون المالية**.

خطوات الربط

الخطوة 1 — تسجيل الدخول إلى أودو

• انتقل إلى أودو وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب المدير الخاص بك (أو المستخدم المخصص للربط الذي أنشأته).
• هذه الخطوات هي نفسها سواء كنت تستخدم أودو SaaS أو أودو SH، فكلتا الحالتين مدعومتان.

*الخطوة 2 — بدء الربط في ساي فاي

• في حسابك في ساي فاي، انتقل إلى الإعدادات → التكاملات.
• اختر أودو من قائمة الربط المتاحة.
• اضغط على اتصال
  

الخطوة 3 — إعطاء الصلاحيات والربط بـ أودو

• سيتم توجيهك إلى عملية إعطاء الصلاحيات.
• نطلب فقط الصلاحيات اللازمة للربط:
  • الوصول للقراءة: تفاصيل المنظمة، الحسابات، والموردين.
  • الوصول للكتابة: قيود اليومية، المستندات.
• قم بمراجعة الصلاحيات واضغط على قبول.
• بعد إعطاء اصلاحيات، ستحتاج إلى ربط ساي فاي بـ أودو عن طريق توفير التفاصيل التالية:
  1. اسم قاعدة البيانات — هذا هو اسم قاعدة بيانات أودو الخاصة بك.
  2. النطاق الفرعي — بالنسبة لـ SaaS، هو النطاق الفرعي في رابط أودو الخاص بك (مثل yourcompany.odoo.com). بالنسبة لـ أودو SH، هو النطاق الفرعي أو النطاق المخصص الخاص بنشر أودو SH.
  3. البريد الإلكتروني — عنوان البريد الإلكتروني لحساب أودو المستخدم للربط.
  4. مفتاح API — مفتاح فريد يستخدم للمصادقة بين ساي فاي وأودو.

كيفية الحصول على هذه التفاصيل:

• لمستخدمي أودو SaaS:
  • النطاق الفرعي: هو جزء من رابط أودو (https://subdomain.odoo.com).
  • اسم قاعدة البيانات: عادةً يكون نفس النطاق الفرعي. يمكنك إيجاده هنا: https://www.odoo.com/my/databases.
  • مفتاح API: قم بتسجيل الدخول إلى أودو → انقر على صورتك الرمزية (في الأعلى على اليمين) → التفضيلات → أمان الحساب → قم بالتمرير إلى مفاتيح API. أنشئ مفتاحًا جديدًا أو استخدم مفتاحًا موجودًا وتأكد من أن المدة تم تعيينها إلى مفتاح دائم.
  • البريد الإلكتروني: استخدم البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى أودو.
• لمستخدمي أودو SH:
  • النطاق الفرعي: رابط نشر أودو SH أو النطاق المخصص.
  • اسم قاعدة البيانات: عادة ما يتطابق مع النطاق الفرعي، أو يمكنك الحصول عليه من مسؤول النظام.
  • مفتاح API: نفس الخطوات كما في أودو SaaS، قم بإنشائه من إعدادات المستخدم.
  • البريد الإلكتروني: استخدم البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى أودو.
• بمجرد توفير هذه التفاصيل، سيقوم ساي فاي بالتحقق من الاتصال.

• 
• بمجرد تأكيد الاتصال، عد إلى علامة ساي فاي الخاصة بك للمتابعة.

الخطوة 4 — اختيار الخصائص للمزامنة

• بمجرد الاتصال، ستتم مطالبتك باختيار الخصائص التي تريد مزامنتها من أودو إلى ساي فاي.
  • الحسابات: إلزامية، يجب مزامنتها لكي يعمل الربط.
  • الموردين: اختيارية، حدد إذا كنت تتبع وتستخدم معلومات الموردين في ساي فاي.
  • حسابات التحليلات: قريبا.
• اختر فقط الخيارات التي تنطبق على منظمتك وتستخدمها بنشاط في سير العمل الخاص بك.
• بمجرد تحديدها، اضغط على متابعة. قد يستغرق الأمر بضع لحظات بينما يتم مزامنة النظام، وستعتمد المدة على حجم إعدادات الحسابات لديك.

الخطوة 5 — مراجعة الإعدادات الخاصة بك

• بعد اكتمال المزامنة، سيتم نقلك إلى صفحة إعدادات الربط.

• هنا، ستشاهد الخصائص المتزامنة من أودو.

• حدد حساب المصدر الخاص بك: هذا هو الحساب في أودو المرتبط بمحفظة ساي فاي الخاصة بك.

• هناك خيار المزامنة التلقائية المتاح، ويمكنك تمكينه ليقوم بتحديث بياناتك يوميًا تلقائيًا دون أي تدخل يدوي، مما يحافظ على تحديث ساي فاي بمعلومات أودو الأخيرة.

• الآن، تم الانتهاء من الإعداد.

الخطوة 6 — استكشاف صفحة المحاسبة

• انتقل إلى صفحة المحاسبة في الشريط الجانبي.
• هذه الصفحة متاحة للمستخدمين الذين لديهم أدوار مدير النظام، مدير الشؤون المالية، والمحاسب.
• في هذا القسم، سترى:
  • المصروفات: تحتوي على مصروفات بطاقتك.
  • الحوالات: تشمل التحويلات والمدفوعات.
  • أخرى: تشمل المعاملات النقدية الداخلة والخارجة.
  • التصفية: استخدم خيارات التصفية القياسية للتركيز على المعاملات التي ترغب في الاطلاع عليها.

الخطوة 7 — التحقق من المعاملات

• للتحقق من المعاملات، تحتاج إلى تعيين حساب على الأقل لكل معاملة.
• الحساب الذي تعينه سيطابق اتجاه المعاملة:
  • للمعاملات المدينة، قم بتعيين حساب المدينة.
  • للمعاملات الدائنة، قم بتعيين حساب الدائن.
  • سيتم تعيين الحساب المقابل تلقائيًا إلى حساب المصدر الذي تم تكوينه في الخطوة 5.
    

• يوفر ساي فاي خيار إجراء جماعي لتعيين الحسابات لعدة معاملات في وقت واحد.
• على سبيل المثال، يمكنك تصفية المعاملات حسب الميزانية، مثل الميزانية = "حملة التسويق 2025"، وتعيين جميع هذه المعاملات بشكل جماعي إلى حساب أودو مصاريف التسويق.
• جميع المعاملات المعتمدة ستنتقل إلى تبويب المعتمدة للتتبع السهل.
• توفر هذه التعيين الجماعي الوقت وتضمن محاسبة متسقة.
• تأكد دائمًا من مراجعة الحسابات المعينة قبل إتمام التحقق.

الخطوة 8 — مزامنة المعاملات

• بمجرد الانتهاء من التحقق من معاملاتك للأسبوع (حسب الموظف أو الميزانية أو أي منطق يناسبك)، يمكنك مزامنتها دفعة واحدة.
• 

• تتم المزامنة كقيود يومية.
• ستنشئ كل معاملة قيدًا واحدًا في أودو.
• وبذلك، سيتم إضافة جميع تفاصيل المعاملات والمستندات المساندة إلى أودو تلقائيًا.

الميزات القادمة

• دعم لوحدة الفواتير.