يوضّح هذا الدليل كيفية ربط نظام المحاسبة Odoo مع ساي فاي لبدء مزامنة الحسابات والمعاملات المالية تلقائيًا.
تتكون عملية الربط من خطوتين أساسيتين:
• مزامنة بيانات التكوين من أودو إلى ساي فاي (مثل الحسابات والمورّدين).
• مزامنة المعاملات من ساي فاي إلى أودو كقيود يومية.
• أنشئ مستخدمًا مخصّصًا للربط داخل أودو لتتمكن من تمييز المعاملات القادمة من ساي فاي بوضوح.
• امنحه صلاحية Administrator أثناء إنشائه.
• يمكنك استخدام حساب المشرف الحالي إذا رغبت.
• تأكد من أن دليل الحسابات (Chart of Accounts) في أودو محدّث.
افتح أودو وسجّل الدخول باستخدام حسابك الإداري أو المستخدم المخصّص للربط.
هذه الخطوات تنطبق سواء كنت تستخدم Odoo SaaS أو Odoo SH — كلا النظامين مدعومان.
١. من حسابك في ساي فاي، انتقل إلى الإعدادات ← الربط (Integrations).
٢. اختر Odoo من قائمة الأنظمة المتاحة.
٣. اضغط ربط (Connect) لبدء العملية.
سيتم توجيهك إلى صفحة تفويض الصلاحيات.
يطلب ساي فاي فقط الأذونات الضرورية لإتمام الربط:
• صلاحية القراءة: تفاصيل المؤسسة، الحسابات، والمورّدين.
• صلاحية الكتابة: قيود اليومية والمستندات.
راجع الصلاحيات واضغط قبول (Accept).
بعدها، أدخِل بيانات الاتصال التالية لربط حسابك في أودو مع ساي فاي:
• اسم قاعدة البيانات (Database Name) ← اسم قاعدة بيانات أودو.
• النطاق الفرعي (Subdomain) ← مثل yourcompany.odoo.com.
• البريد الإلكتروني (Email) ← البريد المستخدم لحساب أودو.
• مفتاح API (API Key) ← المفتاح المستخدم للمصادقة مع أودو.
بعد إدخال التفاصيل، سيتحقق ساي فاي من الاتصال، وبمجرد التأكيد يمكنك العودة إلى صفحة ساي فاي لإكمال الإعداد.
بعد نجاح الربط، ستظهر لك قائمة لتحديد أنواع البيانات المطلوب استيرادها من أودو إلى ساي فاي:
• الحسابات (Accounts) ← إلزامي، ولا يمكن إتمام الربط بدونها.
• المورّدون (Vendors) ← اختياري، إذا كنت تدير بيانات الموردين داخل ساي فاي.
• الحسابات التحليلية (Analytics Accounts) ← قريبًا.
اختر فقط ما تستخدمه فعليًا في عملياتك اليومية ثم اضغط متابعة (Continue).
قد تستغرق المزامنة بضع دقائق بحسب حجم دليل الحسابات في أودو.
بعد اكتمال المزامنة، ستظهر صفحة إعدادات الربط التي تحتوي على جميع البيانات المستوردة من أودو.
• حدّد الحساب المصدر (Source Account) ← وهو الحساب في أودو المرتبط بمحفظة ساي فاي.
• فعّل المزامنة التلقائية (Auto Sync) ← لتحديث البيانات يوميًا بشكل آلي دون الحاجة لأي تدخل يدوي.
بعد هذه الخطوة يصبح الإعداد مكتملًا.
من القائمة الجانبية في ساي فاي، انتقل إلى المحاسبة.
هذه الصفحة متاحة للأدوار التالية: مدير النظام، مدير المالية، والمحاسب.
تحتوي الصفحة على:
• المصروفات ← مصروفات البطاقات.
• الحوالات ← تشمل التحويلات والتعويضات.
• أخرى ← عمليات الإيداع والسحب النقدي.
• الفلاتر ← لتصفية المعاملات بحسب المبلغ أو المجموعة أو الحالة.
قبل تصدير المعاملات، يجب تعيين حساب محاسبي لكل معاملة.
اتجاه القيد يعتمد على نوع العملية:
• في العمليات المدينة (Debit) ← يتم تعيين الحساب المدين.
• في العمليات الدائنة (Credit) ← يتم تعيين الحساب الدائن.
• الحساب المقابل يُعيَّن تلقائيًا بناءً على الحساب المصدر المحدد في الخطوة الخامسة.
يمكنك أيضًا تعيين الحسابات جماعيًا باستخدام خاصية الإجراء المتعدد (Bulk Action) لتوفير الوقت وضمان التناسق.
جميع المعاملات التي تم التحقق منها ستنتقل تلقائيًا إلى صفحة تمت المراجعة.
بعد الانتهاء من مراجعة المعاملات، يمكنك مزامنتها دفعة واحدة.
يتم إنشاء قيد يومية (Journal Entry) في أودو لكل معاملة تمت مراجعتها،
مع نقل جميع تفاصيل العملية والمستندات الداعمة تلقائيًا إلى أودو.