الغرض: دليل واضح ومفصل خطوة بخطوة لعملاء ساي فاي لربط نظام "قيود" المحاسبي بمنصة ساي فاي والبدء بمزامنة العمليات المالي

البداية

يمكنك الآن استخدام ميزة الربط بين ساي فاي وقيود لإرسال المعاملات مباشرة كـ "مسودة قيود يومية" إلى نظام قيود.

قبل أن تبدأ:

• ستحتاج إلى مفتاح الربط من قيود لإعداد هذا التكامل.
  • لتوليد المفتاح في قيود، اذهب إلى الإعدادات > الإعدادات العامة > مفتاح API واضغط على زر "إنشاء مفتاح جديد".
• تأكد من أن دليل الحسابات لديك محدث.

---

نظرة عامة على الربط

تتم عملية الربط عبر خطوتين رئيسيتين:

1. مزامنة بيانات الإعداد من قيود إلى ساي فاي (دليل الحسابات): هذه الخطوة يمكن إجراؤها فقط من قبل المستخدمين بصلاحية "مسؤول النظام" أو "مدير مالي" في ساي فاي.
2. مزامنة المعاملات من ساي فاي إلى قيود كمسودة قيود يومية: يمكن للمستخدمين بصلاحية "محاسب" القيام بهذه الخطوة بالإضافة إلى مسؤولي النظام والمدراء الماليين.

---

خطوات الربط

الخطوة 1 — تسجيل الدخول إلى قيود

توجه إلى منصة قيود وسجل الدخول بحساب المسؤول الخاص بك.

الخطوة 2 — بدء الربط في ساي فاي

1. في حسابك على ساي فاي، اذهب إلى الإعدادات ← عمليات الربط.
2. اختر قيود من القائمة المتاحة.
3. اضغط على اتصال
   

الخطوة 3 — تفويض الوصول والاتصال بقيود

ستتم إعادة توجيهك لعملية التفويض. نطلب فقط الصلاحيات الضرورية لإتمام الربط:

• صلاحيةللقراءة: تفاصيل المنشأة، الحسابات، والموردين.
• صلاحية للكتابة: قيود اليومية، والمستندات.

راجع الصلاحيات واضغط على قبول.

بعد التفويض، ستحتاج لربط ساي فاي بنسخة قيود الخاصة بك عن طريق إدخال البيانات التالية:

• مفتاح الربط: مفتاح فريد يستخدم للمصادقة بين ساي فاي وقيود (كما هو موضح في قسم البداية).
• 

الخطوة 4 — تحديد السمات للمزامنة

بمجرد الاتصال، سيُطلب منك اختيار السمات التي تود مزامنتها مع ساي فاي.

• الحسابات: إلزامي، يجب مزامنتها لكي يعمل الربط.

بمجرد التحديد، اضغط على متابعة. قد تستغرق هذه الخطوة لحظات بينما يقوم النظام بالمزامنة، ويعتمد الوقت اللازم على حجم دليل الحسابات لديك.

الخطوة 5 — مراجعة الإعدادات

بعد اكتمال المزامنة، سيتم توجيهك إلى صفحة إعدادات الربط. هنا، سترى السمات التي تمت مزامنتها (دليل الحسابات) من قيود.

• عيّن الحساب المصدر: الحساب المصدر هو حساب قيود المرتبط بمحفظة ساي فاي الخاصة بك. جميع معاملات المصاريف المصدرة من ساي فاي ستكون دائنة لهذا الحساب لأنه يمثل مصدر التمويل الذي دُفعت منه المصاريف. يضمن ذلك أن تعكس الأرصدة في قيود بدقة حركة الأموال من محفظة ساي فاي الخاصة بك.
• 

• يتوفر خيار المزامنة التلقائية، وتفعيله سيقوم بتحديث إعداداتك يومياً دون أي تدخل يدوي، مما يبقي ساي فاي متزامناً مع حساب قيود الخاص بك.

الآن اكتملت إعداداتك.

---

الخطوة 6 — استكشاف قائمة المحاسبة

اذهب إلى قائمة المحاسبة في الشريط الجانبي لمنصة ساي فاي. هذه الصفحة متاحة للمستخدمين بصلاحيات: مسؤول، مدير مالي، ومحاسب.

في هذا القسم، سترى:

• المصاريف: تحتوي على نفقات البطاقات.
• التحويلات: تشمل التحويلات والتعويضات.
• أخرى: تغطي عمليات الإيداع والسحب النقدي.
• الفلاتر: استخدم خيارات التصفية القياسية للتركيز على المعاملات التي تريد مراجعتها.

الخطوة 7 — التحقق من المعاملات

للتحقق من المعاملات، تحتاج إلى تعيين حساب واحد على الأقل لكل معاملة. يتوافق الحساب الذي تعينه مع اتجاه المعاملة:

• للمعاملات المدينة، تقوم بتعيين حساب المدين.
• للمعاملات الدائنة، تقوم بتعيين حساب الدائن.
• الطرف المقابل يتم تعيينه تلقائياً لـ الحساب المصدر الذي تم إعداده في الخطوة 5.

توفر ساي فاي خيار إجراء جماعي لتعيين الحسابات لعدة معاملات في وقت واحد.

• مثال: يمكنك تصفية المعاملات حسب الميزانية، مثل الميزانية = "حملة تسويقية 2025"، وتعيين جميع هذه المعاملات دفعة واحدة لحساب "مصاريف التسويق".

جميع المعاملات التي تم التحقق منها ستنتقل إلى صفحة تم التحقق لسهولة التتبع. يوفر هذا التعيين الجماعي الوقت ويضمن محاسبة متسقة. ملاحظة: راجع دائماً الحسابات المعينة قبل إكمال عملية التحقق.

الخطوة 8 — مزامنة المعاملات

بمجرد الانتهاء من التحقق من معاملاتك (سواء أسبوعياً، أو حسب الموظف، أو الميزانية، أو أي طريقة تناسبك)، يمكنك المزامنة دفعة واحدة.

• تتم المزامنة على شكل قيود يومية.
• كل معاملة ستنشئ قيد يومية واحد مطابق في قيود.

وهكذا، ستتم إضافة جميع تفاصيل المعاملات والمستندات الداعمة إلى قيود تلقائياً.