نظرة عامة

يوضح هذا الدليل الخطوات اللازمة لربط حسابك في Zoho Books مع ساي فاي لبدء مزامنة المعاملات المالية تلقائيًا.
يتكون الربط من مرحلتين رئيسيتين:
 • مزامنة بيانات الإعداد من Zoho Books إلى ساي فاي (مثل الحسابات، المورّدين، والعملات).
 • مزامنة المعاملات من ساي فاي إلى Zoho Books لتسجيلها في السجلات المحاسبية.

⚙️ قبل البدء

 • أنشئ مستخدمًا مخصّصًا للربط داخل Zoho Books لتتمكن من تمييز المعاملات القادمة من ساي فاي.
 • امنحه صلاحية Admin أثناء إنشائه.
 • يمكنك استخدام حساب المشرف الحالي إذا رغبت، بشرط امتلاك صلاحية Admin.
 • تأكد من أن دليل الحسابات (Chart of Accounts) في Zoho Books محدث قبل الربط.

🧩 الخطوة ١ – تسجيل الدخول إلى Zoho Books

افتح Zoho Books وسجّل الدخول باستخدام حساب المشرف (أو الحساب المخصّص للربط الذي أنشأته).

🔄 الخطوة ٢ – بدء الربط من ساي فاي

١. من حسابك في ساي فاي، انتقل إلى الإعدادات ← المحاسبة.
٢. اختر Zoho Books من قائمة الأنظمة المتاحة.
٣. اضغط ربط (Connect) لبدء عملية التكامل.

🔐 الخطوة ٣ – منح الصلاحيات

سيُعاد توجيهك إلى صفحة تفويض الصلاحيات.
تطلب ساي فاي فقط الأذونات الضرورية لإتمام الربط:

 • صلاحيات القراءة: تفاصيل المؤسسة، الحسابات، المورّدين، العملات، الضرائب، المواقع، المشاريع، والحقول المخصصة.
 • صلاحيات الكتابة: قيود اليومية، المستندات، المصروفات، والفواتير.

راجع الصلاحيات واضغط قبول (Accept).
إذا كان لديك أكثر من مؤسسة في حساب Zoho Books، اختر المؤسسة التي تريد ربطها.
بعد قبول الصلاحيات، ستظهر شاشة تحميل قصيرة أثناء التحقق من نجاح الاتصال.

⚙️ الخطوة ٤ – مزامنة البيانات

بمجرد تأكيد الاتصال، عد إلى صفحة ساي فاي لمتابعة الإعداد.
اختر البيانات المطلوب استيرادها من Zoho Books:

 • الحسابات (Accounts) ← إلزامي
 • المورّدون (Vendors) ← اختياري
 • العملات (Currencies) ← اختياري

اضغط متابعة (Continue) لبدء المزامنة.
قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق حسب حجم دليل الحسابات لديك.

🧾 الخطوة ٥ – مراجعة إعدادات الربط

بعد اكتمال المزامنة، ستظهر صفحة إعدادات الربط تعرض جميع البيانات المستوردة من Zoho Books.

 • حدّد الحساب المصدر (Source Account) ← الحساب الذي يمثل محفظة ساي فاي في Zoho Books.
 • فعّل خيار المزامنة التلقائية (Auto Sync) ← لتحديث البيانات يوميًا بشكل آلي دون الحاجة لأي تدخل يدوي.

بعد ذلك يصبح الربط جاهزًا، ويمكنك الانتقال إلى صفحة المحاسبة لبدء المزامنة التشغيلية.

💼 الخطوة ٦ – استكشاف صفحة المحاسبة

من القائمة الجانبية في ساي فاي، انتقل إلى المحاسبة.
تتوفر هذه الصفحة للأدوار التالية: مدير النظام، مدير المالية، والمحاسب.

تتضمن الصفحة الأقسام التالية:
 • المصروفات: مصروفات البطاقات.
 • الحوالات: التحويلات والتعويضات.
 • أخرى: عمليات الإيداع والسحب النقدي.

🔍 الخطوة ٧ – التحقق من المعاملات

للتأكد من صحة البيانات قبل التصدير، عيّن حسابًا محاسبيًا لكل معاملة:

 • في العمليات المدينة (Debit) ← عيّن الحساب المدين.
 • في العمليات الدائنة (Credit) ← عيّن الحساب الدائن.
 • الحساب المقابل يُضاف تلقائيًا بناءً على الحساب المصدر المحدد في الخطوة السابقة.

يمكنك أيضًا استخدام خيار الإجراء الجماعي (Bulk Action) لتعيين حسابات متعددة دفعة واحدة، مثلًا:
 • تصفية المعاملات حسب مجموعة محددة (مثل: مجموعة التسويق 2025) وتعيينها كلها إلى حساب Marketing Expenses في Zoho Books.

توفر هذه الخطوة الوقت وتضمن تناسق القيود.
ستُنقل جميع المعاملات المُتحقَّق منها إلى صفحة تم التحقق منها (Verified).

🔁 الخطوة ٨ – مزامنة المعاملات إلى Zoho Books

بعد الانتهاء من مراجعة المعاملات، يمكنك مزامنتها دفعة واحدة.
يمكنك اختيار المزامنة كـ قيود يومية (Journal Entries) أو مصروفات (Expenses).

كل معاملة تُنشئ قيدًا واحدًا مطابقًا في Zoho Books.
(دعم الفواتير Bills قادم قريبًا).
سيتم نقل جميع التفاصيل والمستندات الداعمة تلقائيًا إلى Zoho Books.